El Consejo de Administración de VozTelecom aprueba una ampliación de capital de 2,8M€

  • Simultáneamente la compañía se incorporará al MAB tras recibir el pasado miércoles el informe favorable que le permitirá empezar a cotizar la última semana de julio

  • VozTelecom, que cerró 2015 con una facturación superior a los 9 millones de euros y un EBITDA de 1,3 millones, prevé duplicar sus ventas y cuadriplicar el EBITDA en 2019


VozTelecom
, compañía especializada en comunicaciones y servicios cloud para pymes, ha realizado una ampliación de capital por valor de 2,8 millones de euros previa a la entrada de la compañía al Mercado Alternativo Bursátil (MAB).

Xavier Casajoana, CEO de VozTelecom

Xavier Casajoana

El Consejo de Administración de VozTelecom, celebrado ayer, detalló también que la operación se ha completado con la emisión de una oferta de suscripción de acciones reservada a inversores cualificados y que, posteriormente, la compañía empezará a cotizar en el MAB tras recibir el informe favorable para su entrada en el parqué español.

El incremento de capital consiste en la emisión de 967.700 acciones, que representan el 21,55% del capital social de VozTelecom tras la oferta de suscripción, con un valor de emisión por acción de 2,90€ (con un nominal de 0,10€ más una prima de emisión de 2,80€). La compañía comunica a su vez que ha contado con el apoyo de diversos inversores cualificados para alcanzar los 2.806.330 euros. “Estamos muy satisfechos de la respuesta recibida por parte de los inversores ante el reto que supone la salida al MAB, y tras varias semanas con incertidumbre en los mercados”, afirma Xavier Casajoana, consejero delegado de VozTelecom. Casajoana destaca también que “tras 13 años en el mercado prestando servicios de comunicaciones para las pymes, esta evolución al MAB supone un salto cualitativo para la compañía y nos permitirá expandir y consolidar nuestra presencia en todo el país”.

Salida a bolsa

De forma simultánea a la ampliación de capital, la compañía tiene previsto iniciar la cotización del 100% de sus acciones en el MAB. Tras el informe favorable del MAB recibido el pasado miércoles y tras finalizar la ampliación de capital, las acciones de VozTelecom empezarán a cotizar durante la última semana de julio. El valor de mercado de VozTelecom en su salida al parqué (valor de capitalización bursátil) será de 13,02 millones de euros.

El colocador y asesor registrado de la operación ha sido Solventis y el asesor legar, el despacho de abogados Garrigues.

Expansión y consolidación de la red de franquicias OIGAA 360°

La ampliación de capital y la simultánea salida a bolsa conforman una operación que la compañía ha estructurado para financiar la expansión comercial de su red de franquicias OIGAA 360°. Desde su lanzamiento a finales del 2014, la compañía ya cuenta con 5 franquicias (Barcelona, Cerdanyola del Vallès, Elche, Girona y Mataró) que generaron en 2015 el 55% de las nuevas altas, y prevé incrementar esta red hasta superar los 20 puntos de servicio franquiciados en toda España. Las próximas aperturas se realizarán en Madrid, Valencia, Andalucía y País Vasco, regiones con una elevada concentración de pymes, target al que se dirige la compañía.

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